12月1日，新造車頭部陣營蔚來、小鵬汽車和理想汽車同天發(fā)出業(yè)績(jī)戰(zhàn)報(bào)，11月全部收獲月銷過萬臺(tái)成績(jī)。

其中，蔚來11月交付10878臺(tái)，今年1-11月總交付量80940臺(tái)；小鵬汽車11月交付15613臺(tái)，今年1-11月交付82155臺(tái)；理想汽車11月交付13485輛理想ONE，今年1-11月，總交付量達(dá)76,404輛。

三家公司的發(fā)展軌跡有不少重合，都起步于2014-2015年，幾乎同一時(shí)期登陸美股上市，同步啟動(dòng)回港發(fā)行，現(xiàn)金儲(chǔ)備不相上下，用戶群體相互重疊，交付量也緊密咬合。

不同的是，每家公司在商業(yè)戰(zhàn)略上，引領(lǐng)了不同價(jià)值流向，蔚來的用戶運(yùn)營和社群理念普遍為新老車企效仿，而小鵬汽車也在特斯拉之后，再次驗(yàn)證智能科技全棧自研的可實(shí)踐性，理想汽車則通過一套新的產(chǎn)品定義理念，將增程電動(dòng)技術(shù)推向了主流。

何小鵬也在朋友圈發(fā)表評(píng)論，“當(dāng)前大家都你追我趕，差異化創(chuàng)新，是很開心的事情?！?/p>

36氪從供應(yīng)鏈、公司內(nèi)部規(guī)劃等渠道獲知，蔚來和小鵬汽車年初制定的交付目標(biāo)都是今年沖擊10萬臺(tái)，蔚來的計(jì)劃是“做9爭(zhēng)10（做9萬臺(tái)，爭(zhēng)取10萬臺(tái)）”。小鵬汽車CEO何小鵬的規(guī)劃更明確，其OKR中的一個(gè)目標(biāo)就是結(jié)合個(gè)人用戶、企業(yè)用戶和海外市場(chǎng)等，今年總交付量達(dá)到10萬輛。理想汽車只有一款車型，目標(biāo)略保守，早期給供應(yīng)鏈的預(yù)期不到9萬輛，就銷量走勢(shì)看，在計(jì)劃之內(nèi)。

距離2021年結(jié)束僅剩1個(gè)月時(shí)間，也來到今年的銷量賽點(diǎn)，那就是誰能突破10萬輛？從11月交付數(shù)據(jù)看，小鵬汽車的可能性顯然最大，其在前11個(gè)月已經(jīng)完成82155臺(tái)任務(wù)，最后一個(gè)月需要沖刺不到1.8萬臺(tái)銷量。

何小鵬也在三季度財(cái)報(bào)會(huì)上放言，“我相信小鵬汽車 4 季度單月交付會(huì)不斷提高，突破 1.5 萬輛的月度交付峰值。

對(duì)于有三款車型在售的小鵬汽車來說，并非不可能，小鵬P7車型接近爆品，單月已經(jīng)7000臺(tái)銷量，小鵬G3改款之后，也能有每月超5000臺(tái)量級(jí)，而小鵬P5價(jià)位更低，且上市不足兩個(gè)月，大量訂單累計(jì)在手，等待交付。

蔚來前11個(gè)月交付80940臺(tái)，要沖擊今年10萬臺(tái)的銷量難度不小。從公開信息看，蔚來的銷量進(jìn)度主要受幾個(gè)方面影響，首先是南京疫情導(dǎo)致的零部件短缺，致8月交付下滑，此后，合肥產(chǎn)線為明年量產(chǎn)ET7進(jìn)行改造，10月份的有效生產(chǎn)時(shí)間只有10天，當(dāng)月交付也應(yīng)聲下跌至3600多臺(tái)。幾番波折拖慢了蔚來今年的交付節(jié)奏。

當(dāng)然，最主要的原因，還是蔚來今年沒有新車型推出，甚至改款車型也沒有。除了三電，蔚來智能化產(chǎn)品力被同行相繼趕超?，F(xiàn)在銷售的ES8、ES6和EC6都在去年都已經(jīng)推出或者改款完成。李斌也在年初的NIO Day上直言，“改款在今年已經(jīng)來不及”。

而且，蔚來平均售價(jià)44萬元，市場(chǎng)容量有限，也難免曲高和寡。品牌光環(huán)強(qiáng)盛如特斯拉，都沒戀戰(zhàn)40萬元以上的純電動(dòng)市場(chǎng)。上海工廠建成以后，特斯拉售價(jià)直接下探至24萬元，10月的交付量中，80%也都是入門級(jí)的磷酸鐵鋰版車型。

以蔚來當(dāng)下的價(jià)位和車型分布，要在最后一個(gè)月沖刺近2萬臺(tái)交付量，顯然需要?jiǎng)?chuàng)造奇跡。

這也是蔚來決定開發(fā)子品牌，進(jìn)入15萬元-25萬元大眾化市場(chǎng)的原因。不過，蔚來重服務(wù)投入和社區(qū)運(yùn)營的模式，也決定平價(jià)車型和蔚來需要對(duì)應(yīng)不同的資源投入，因此，蔚來決定推出新的子品牌。

蔚來和小鵬汽車一樣，都在今年發(fā)力了海外市場(chǎng)。目前蔚來ES8、小鵬G3、P7都已經(jīng)登陸歐洲，蔚來和小鵬也為此成立了獨(dú)立部門，同時(shí)引入重磅人物。今年初，原華為汽車業(yè)務(wù)副總裁、西歐企業(yè)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)何利揚(yáng)加盟小鵬汽車，負(fù)責(zé)海外市場(chǎng)，但貢獻(xiàn)了多大銷量，兩家公司都還未明確公布。

估計(jì)除了處于開拓期，交付數(shù)據(jù)不佳之外，還要考慮的一個(gè)因素是，關(guān)稅疊加碳排放政策，導(dǎo)致在歐洲賣車，有不少長(zhǎng)尾的成本問題。

尤其是，歐洲即將在2024年推行碳邊境調(diào)節(jié)稅，以及歐洲對(duì)汽車生產(chǎn)制造過程中的碳足跡統(tǒng)計(jì)，涉及到電池的回收、利用環(huán)節(jié)。這需要電池供應(yīng)商，在當(dāng)?shù)亟⑾鄬?duì)完整的制造和回收產(chǎn)業(yè)鏈。而目前，國內(nèi)主力電池公司寧德時(shí)代，顯然還未做足準(zhǔn)備，其主要工廠都在國內(nèi)，歐洲的圖根工廠也未完全投入運(yùn)轉(zhuǎn)。

“如果到2024年，歐洲相關(guān)的強(qiáng)制法規(guī)出臺(tái)，算起碳足跡的總賬，車企基本上就賣一臺(tái)虧一臺(tái)?！币晃卉嚻蟾吖芟?6氪直言。這些因素或許也讓車企對(duì)歐洲市場(chǎng)懷有部分觀望心態(tài)。

年產(chǎn)銷10萬臺(tái)，對(duì)于追求規(guī)模化的汽車制造業(yè)來說，是一個(gè)關(guān)鍵的盈虧平衡點(diǎn)。但是對(duì)于重視研發(fā)和服務(wù)運(yùn)營投入的新造車公司來說，年銷10萬臺(tái)顯然難以滿足扭虧為盈的需求，特斯拉將百萬級(jí)的Model S和X賣到10.3萬輛的2017年，也依然處于虧損狀態(tài)。

蔚來、小鵬汽車和理想汽車等，也在膠著軍備賽跑，不光線下發(fā)起渠道和充電站的“搶地”大戰(zhàn)， 研發(fā)方面，也展開人才和投入競(jìng)賽，目前，三家公司的研發(fā)投入占比都超過10%，小鵬汽車更是超過20%。人才方面，也在高薪搶人。

蔚來內(nèi)部的一次全員會(huì)上，甚至有老員工向李斌發(fā)難：今年從外部招的人是不是工資都給的太高？李斌無奈回應(yīng)，“我們有500億的現(xiàn)金儲(chǔ)備，應(yīng)該重視人才?！倍钕牒秃涡※i每天都會(huì)抽出時(shí)間面試三個(gè)甚至以上高級(jí)人才。

年銷10萬臺(tái)的商業(yè)意義不像從前，但戰(zhàn)略意義同樣存在。分別從服務(wù)、技術(shù)和產(chǎn)品等差異化路線切入的三家頭部公司，如何在越滾越大的銷量雪球中，找到成本邊際效應(yīng)最大，生命力最持久的路徑，在當(dāng)下至關(guān)重要。否則，銷量的基數(shù)越大，商業(yè)困境將越發(fā)明顯，而這會(huì)決定未來5年，誰還能成功留在牌桌上。