作者 ｜ 徐文璞

編輯 ｜ 石亞瓊

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01 超600家公司撤出俄羅斯

據(jù)耶魯大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)，受2月24日開始的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，在追蹤的 1000 多家公司中，截止2022年4月11日，已有超過(guò)600家公司撤出俄羅斯市場(chǎng)。

圖片來(lái)源：耶魯大學(xué)管理學(xué)院

俄烏全面戰(zhàn)爭(zhēng)后，西方世界開始對(duì)俄羅斯進(jìn)行一系列制裁。

其中最為典型的是美國(guó)。當(dāng)?shù)?月24日，美國(guó)商務(wù)部宣布針對(duì)俄羅斯實(shí)施全面的出口管制措施，限制包括美國(guó)的技術(shù)、商品以及使用美國(guó)設(shè)備、軟件、技術(shù)生產(chǎn)的外國(guó)商品或服務(wù)出口到俄羅斯，出口管制的主要對(duì)象是俄羅斯的軍事用戶。此前，已有多家媒體、多篇文章對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)介紹。

值得關(guān)注的是，包括了AWS、SAP、Salesforce 在內(nèi)的多家數(shù)字化相關(guān)的軟件公司也相繼表示暫?；蛲顺龆砹_斯市場(chǎng)。

據(jù)36氪不完全統(tǒng)計(jì)，暫?；蛲顺龆砹_斯軟件市場(chǎng)的科技公司包括：

圖片來(lái)源：36氪 數(shù)字時(shí)氪（微信號(hào)：digital36kr）

根據(jù)公開信息推測(cè)，這些公司退出將留下了百億美元的市場(chǎng)。

此外，36氪不完全統(tǒng)計(jì)，有部分?jǐn)?shù)字化相關(guān)的軟件供應(yīng)商，仍留在俄羅斯市場(chǎng)，不過(guò)其中不少公司對(duì)俄業(yè)務(wù)進(jìn)行了限制。比如：

圖片來(lái)源：36氪 數(shù)字時(shí)氪（微信號(hào)：digital36kr）

02 中國(guó)公司仍在觀望

對(duì)西方科技公司而言，制定暫停或退出俄羅斯市場(chǎng)的決策，一個(gè)原因是為了不被更大的市場(chǎng)用戶抵制。

對(duì)退出的軟件公司而言，俄羅斯市場(chǎng)只是其營(yíng)收來(lái)源中很小的一部分。IDC 報(bào)告稱，俄羅斯和白俄羅斯加起來(lái)僅占?xì)W洲技術(shù)支出的 5.5% ，約占全球技術(shù)支出的 1% 。

此前亦有分析師估計(jì)，如果蘋果、谷歌、 Meta 和 Netflix 將所有服務(wù)從俄羅斯撤出，它們只會(huì)損失營(yíng)收的 1% 至 2% ，大概為數(shù)十億美元；對(duì)于 AWS 、微軟和Google來(lái)說(shuō)，俄羅斯云市場(chǎng)只占他們整體業(yè)務(wù)的1% 的零頭；對(duì)于微軟和Salesforce的SaaS業(yè)務(wù)，俄羅斯市場(chǎng)的占比不到1% 。

俄羅斯空出來(lái)的軟件市場(chǎng)，中國(guó)公司是否有商業(yè)機(jī)會(huì)？

36氪了解到，近期，國(guó)內(nèi)知名云計(jì)算公司、 SaaS 公司確實(shí)有探討過(guò)進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)的問(wèn)題。但目前整體來(lái)看，仍處于觀望狀態(tài)。

首先，大多數(shù)中國(guó)科技公司此前并沒有針對(duì)俄羅斯的產(chǎn)品，研發(fā)符合俄羅斯法律法規(guī)、語(yǔ)言為俄語(yǔ)的產(chǎn)品仍需要時(shí)間。

再者，許多中國(guó)軟件服務(wù)公司，尤其是中后期的軟件創(chuàng)業(yè)公司，因上市條件的限制，此前一直計(jì)劃赴美上市。進(jìn)軍俄羅斯市場(chǎng)，是否會(huì)對(duì)其上市產(chǎn)生影響，不得而知。

另外，服務(wù)俄羅斯市場(chǎng)，是否會(huì)對(duì)公司未來(lái)的國(guó)際化業(yè)務(wù)有影響，也不得而知。

36氪了解到，一些公司也在觀望，這次西方公司對(duì)俄羅斯的制裁是長(zhǎng)期制裁還是短期制裁。

制裁的長(zhǎng)短直接決定了這些公司選擇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是否有機(jī)會(huì)收回成本。若只是短期制裁，后續(xù)西方公司回歸俄羅斯市場(chǎng)，中國(guó)公司很可能也收不回研發(fā)成本。

俄羅斯軟件本身的體量并不大。比如，2020年，SAP 俄羅斯辦事處的收入約為 358 億盧布（約為 4.34 億歐元），凈利潤(rùn)13億盧布（約為 1640 萬(wàn)歐元）。2020年，甲骨文在俄羅斯和白俄羅斯收入達(dá) 62.6 億盧布（約為7599萬(wàn)歐元）。

當(dāng)然，最關(guān)鍵的是，俄羅斯軟件市場(chǎng)也在“自主可控”，并在此前就有所準(zhǔn)備。此次西方公司退出，最大的受益者很可能還是俄羅斯軟件公司。

操作系統(tǒng)方面，俄羅斯推出了基于 Linux 的自主操作系統(tǒng) Astra Linux。俄羅斯國(guó)防部則在2018年就正式?jīng)Q定，所有辦公電腦的操作系統(tǒng)由 Windows 轉(zhuǎn)向該自研系統(tǒng)。

搜索引擎方面，2014年5月，由俄羅斯政府主導(dǎo)的電信運(yùn)營(yíng)商 Rostelecom 推出了自主研發(fā)的搜索引擎 Sputnik.ru。

互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)方面，俄羅斯建立了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) RuNet，并要求所有本地互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商必須將互聯(lián)網(wǎng)的流量路由到政府的基建設(shè)備中。RuNet 經(jīng)歷過(guò)幾次國(guó)家斷網(wǎng)測(cè)試，切斷與全球互聯(lián)網(wǎng)連接后，俄羅斯內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施依然可以正常運(yùn)行。

開源社區(qū)方面，有消息稱，俄羅斯將在 2022 年底建設(shè)可替代 GitHub 的開源社區(qū)。

具體到數(shù)字化解決方案方面，以 SAP 所在的 CRM 賽道為例，俄羅斯本土商業(yè)軟件領(lǐng)導(dǎo)者 1C 是這一領(lǐng)域的第一名，一直也在快速增長(zhǎng)。2020 年， SAP 俄羅斯辦事處的收入約為 358 億盧布。IC 2020 年的收入為 650.1 億盧布。

2020年俄羅斯SaaS市場(chǎng)收入份額 數(shù)據(jù)來(lái)源：statista

以 SaaS 軟件為例，2020 年，俄羅斯軟件服務(wù)市場(chǎng)份額第一的公司為俄羅斯本土企業(yè) SKB Koutur 。SKB Koutur 為企業(yè)提供電子文檔管理、會(huì)計(jì)和企業(yè)管理開發(fā)軟件。2021 年?duì)I收為221億盧布。

此次，西方科技公司的退出，首先還是意味著俄羅斯國(guó)產(chǎn)替代在俄國(guó)內(nèi)的崛起。根據(jù) 4 月 6 日俄羅斯政府發(fā)布的文件，俄羅斯擴(kuò)大了對(duì)國(guó)內(nèi) IT 企業(yè)的補(bǔ)助支持。IT 公司可以依靠撥款來(lái)支付項(xiàng)目成本的 80% ，此前，這一數(shù)字不超過(guò) 50% 。

為了加速進(jìn)口替代，減少制裁的負(fù)面影響，防止專家外流，此前俄羅斯已撥出政府儲(chǔ)備基金 215 億盧布用于支持 2022 年的 IT 行業(yè)。

國(guó)內(nèi)在 2014 年就有互聯(lián)網(wǎng)巨頭率先邁出去 IOE化的步伐。而國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程還伴隨著國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起和數(shù)字化浪潮的涌來(lái)，中國(guó)數(shù)字化解決方案商基于國(guó)內(nèi)企業(yè)場(chǎng)景做了頗多嘗試，在產(chǎn)品和服務(wù)上都得到了打磨。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的飽和，中國(guó)數(shù)字化解決方案商技術(shù)出海成為一種必然趨勢(shì)。不過(guò)何時(shí)出海、去往何方，在當(dāng)今時(shí)代背景下還需要企業(yè)慎思。