寧德時(shí)代切入換電補(bǔ)能賽道，一石激起千層浪，一個(gè)更為龐大的價(jià)值空間——補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)，被拉入眾人視野；

2022年，新能源補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將再提速，企業(yè)開展多元化合作，在良性競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展；

2022年，隨著各項(xiàng)充換電標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，中國(guó)新能源補(bǔ)能體系將走向精細(xì)化、生態(tài)化、有序化發(fā)展的道路。

1948年，中國(guó)歷史上第一座國(guó)營(yíng)加油站——中國(guó)石化上海石油第一加油站，在蘇州河畔正式開業(yè)。74年風(fēng)雨過去，總計(jì)超過10萬座的加油站構(gòu)建起中國(guó)油車補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，與中國(guó)汽車工業(yè)相依相偎，行至如今。

時(shí)過境遷，新能源汽車的大力發(fā)展，對(duì)補(bǔ)能體系提出了新的要求，綠色能源開始流淌。

2022年1月18日，萬億巨頭寧德時(shí)代，發(fā)布了自己的換電品牌——EVOGO。

寧德時(shí)代作為新能源汽車時(shí)代紅利的最大受益者之一，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心板塊——?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域呼風(fēng)喚雨，如今切入換電補(bǔ)能賽道，一石激起千層浪。

一個(gè)更為龐大的價(jià)值空間——補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)，被拉入眾人視野。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，其中，新能源汽車銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。

隨之而來的是中國(guó)新能源汽車保有量猛漲。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬輛。

兵馬未動(dòng)，糧草先行，新能源補(bǔ)能體系的構(gòu)建完善成為當(dāng)務(wù)之急。

中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車充電總電量達(dá)111.5億kWh，同比增加58%，電動(dòng)汽車充電需求持續(xù)快速增長(zhǎng)。

截至2021年底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)261.7萬臺(tái)，同比增加70.1%，位居世界前列。

盡管如此，一樁難求等現(xiàn)象依然屢見不鮮，用戶對(duì)新能源汽車的里程焦慮逐步轉(zhuǎn)化為補(bǔ)能焦慮。

這也代表著補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)存在著巨大的可挖掘空間，吸引來諸如寧德時(shí)代等企業(yè)下場(chǎng)參賽。

新能源汽車造就寧德時(shí)代，對(duì)于整個(gè)補(bǔ)能體系來講，或許只是冰山一角。

在億歐智庫《2020-2025中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展預(yù)期報(bào)告》中，將中國(guó)充電設(shè)施發(fā)展分為四個(gè)階段，如今正是新基建助力，新玩家涌入的發(fā)展黃金時(shí)期。

2022年，中國(guó)新能源補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)，將在競(jìng)爭(zhēng)與合作中大步前進(jìn)，一元復(fù)始，萬象更新。

近年來，汽車出行產(chǎn)業(yè)正處于一場(chǎng)劇變之中，幾乎每一年都有跨越式的前進(jìn)。

在剛剛過去的2021年，新能源汽車在中國(guó)汽車市場(chǎng)占比突破10%，激光雷達(dá)首次搭載于量產(chǎn)車型，Robotaxi場(chǎng)景化落地運(yùn)營(yíng)正式開啟，各大車企紛紛發(fā)布碳中和目標(biāo)……

時(shí)間走進(jìn)2022年，汽車出行產(chǎn)業(yè)還將迎來哪些新的變革？行業(yè)的風(fēng)向又將往哪里吹？誰又是最受資本市場(chǎng)青睞的掌上明珠？

億歐汽車特別推出《壬寅·加速——汽車出行產(chǎn)業(yè)2022年發(fā)展趨勢(shì)洞察》專題，尋找2022年汽車產(chǎn)業(yè)投資趨勢(shì)、細(xì)分市場(chǎng)走向、產(chǎn)品發(fā)展走勢(shì)，供業(yè)內(nèi)人士參考。

本文為專題系列文章第八篇——《新能源補(bǔ)能體系2022年發(fā)展趨勢(shì)洞察》。

01政策驅(qū)動(dòng)，群雄并起

2022年1月21日，國(guó)家發(fā)改委等七部門印發(fā)《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》，其中明確提出加強(qiáng)充換電等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

伴隨著電動(dòng)汽車數(shù)量的增多，補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)蛋糕愈發(fā)“香味撲鼻”，一群老饕蜂擁而至。

特斯拉中國(guó)產(chǎn)品溝通負(fù)責(zé)人劉洋對(duì)億歐汽車講道：“補(bǔ)能體系的構(gòu)建是極為重要的一件事情，汽車做得再好，如果補(bǔ)能體系跟不上，那新能源汽車也將成為雞肋?！?/p>

車企在補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)中扮演著不可或缺的重要角色，從2006年，比亞迪建成深圳首個(gè)電動(dòng)汽車充電站開始，車企一直深度參與中國(guó)新能源汽車補(bǔ)能體系建設(shè)中。

如今，諸多車企正在加快自有補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的步伐。

以廣汽為例，2021年4月，廣汽埃安充電第一站——上海虹橋機(jī)場(chǎng)品牌充電站正式落成，按廣汽埃安規(guī)劃，到2025年，其在全國(guó)將建成超2000個(gè)充電站，覆蓋300個(gè)城市。

小鵬、蔚來等造車新勢(shì)力亦動(dòng)作頻頻。

億歐汽車了解到，截至2022年1月17日，小鵬汽車充電網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)333個(gè)地級(jí)市和4個(gè)直轄市，累計(jì)上線品牌超充站813座，目的地充電站166座。

蔚來換電模式是其亮點(diǎn)。截至2月18日，蔚來已建成超835座換電站。從蔚來此前宣布的換電規(guī)劃來看，從2022年至2025年，其將在中國(guó)市場(chǎng)每年新增600座換電站；至2025年底，蔚來計(jì)劃其換電站總數(shù)將超4000座，其中中國(guó)以外市場(chǎng)的換電站約1000座。

除車企之外，第三方運(yùn)營(yíng)商也是主要力量。

中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，星星充電、特來電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充等企業(yè)，其運(yùn)營(yíng)的充電樁及充電站數(shù)量在中國(guó)主要運(yùn)營(yíng)商中位居前列。

星星充電、特來電、云快充等在過去的一年中發(fā)展勢(shì)頭良好，并均獲得了關(guān)鍵融資。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年1月9日，特來電獲得約3億元的戰(zhàn)略融資；5月17日，星星充電獲得高瓴領(lǐng)投、IDG、北京泰康投資、禹達(dá)投資、寶龍與遠(yuǎn)洋地產(chǎn)等跟投的B輪融資；11月19日，云快充完成B3輪融資，由OPPO投資。

換電運(yùn)營(yíng)商則主要包含蔚來NIO Power、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦等企業(yè)。

除此之外，中石化、中石油等國(guó)家支柱能源企業(yè)也順應(yīng)時(shí)代變革趨勢(shì)，加速充換電站建設(shè)。

中石化與特來電、星星充電、小鵬汽車等企業(yè)合作，加快布局快充、超充等業(yè)務(wù)。換電模式亦是其重點(diǎn)布局的方向，并與奧動(dòng)新能源等企業(yè)達(dá)成合作，預(yù)計(jì)到2025年，中石化將建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站、5000座充換電站、7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。

中國(guó)巨大的新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)也吸引來諸多國(guó)外的能源企業(yè)。

2021年11月8日，英國(guó)石油公司bp與奧動(dòng)新能源正式簽署合作協(xié)議，雙方在廣州成立合資公司。

殼牌集團(tuán)也在11月底與蔚來簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。在中國(guó)市場(chǎng)，雙方計(jì)劃到2025年建成100座換電站。

大量玩家的涌入，推動(dòng)了補(bǔ)能體系的建設(shè)，也帶來了更大的競(jìng)爭(zhēng)。

云快充首席運(yùn)營(yíng)官（COO）Frank N. Chen在接受億歐汽車采訪時(shí)表示，對(duì)于企業(yè)來說，關(guān)鍵是變現(xiàn)能力，跟得上市場(chǎng)化的步伐，大魚吃小魚的現(xiàn)象會(huì)有，但不一定是錢最多的人或技術(shù)最好的產(chǎn)品贏上半場(chǎng)，而是跑更快的人，誰能迅速的可持續(xù)增長(zhǎng)，誰就取得先機(jī)。

億歐汽車認(rèn)為，2022年，新能源補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將再提速，必然會(huì)面臨新的挑戰(zhàn)，開展多元化合作，在良性競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展，是深度參與補(bǔ)能體系建設(shè)的根本要求之一。

02換電為輔，充換相依

在諸多企業(yè)的規(guī)劃布局中，換電站出現(xiàn)的頻率越來越高。

近年來，換電站的呼聲水漲船高，充換電兩種補(bǔ)能方式的相互競(jìng)爭(zhēng)，成為賽道最大看點(diǎn)之一。

換電與充電的差別主要在于應(yīng)用場(chǎng)景、鋪設(shè)成本、用戶人群等方面。

Frank N. Chen講道：“換電的效率高，但是充電網(wǎng)絡(luò)布的快，更方便布。在港口、礦山等一些特定閉環(huán)場(chǎng)景下，換電產(chǎn)品是挺適用的，但如果是通用場(chǎng)景的大規(guī)模鋪設(shè)，就不太好用單一標(biāo)準(zhǔn)判斷了，最后還是要看產(chǎn)品和各垂直市場(chǎng)的適配性及推廣速度?！?/p>

2022年1月10日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等多部門聯(lián)合印發(fā)了《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，提出在礦場(chǎng)、港口、等場(chǎng)景因地制宜推廣換電模式。

另一方面，換電模式的運(yùn)行必然需要車企配合，在汽車出廠之時(shí)就要完成電池標(biāo)準(zhǔn)、汽車結(jié)構(gòu)等方面的改變。

中間存在的利益之爭(zhēng)與標(biāo)準(zhǔn)制定等成為制約換電模式發(fā)展的主要原因之一。

除此之外，換電站鋪設(shè)的成本與時(shí)間相較充電站來說也會(huì)高出一截。

劉洋表示，超充站等充電設(shè)施的鋪設(shè)速度快，因?yàn)樗葥Q電站簡(jiǎn)單，換電站的成本是比較昂貴的。

但換電模式的優(yōu)點(diǎn)也顯而易見，一方面在于補(bǔ)能速度的提升，還有對(duì)電網(wǎng)壓力較小，以及對(duì)不具備私樁條件之類的用戶人群存在一定的友好度。

奧動(dòng)新能源聯(lián)合創(chuàng)始人、高級(jí)副總裁楊燁對(duì)億歐汽車表示，在新能源汽車大規(guī)模爆發(fā)之前，一定要提前規(guī)劃和考慮不具有私樁條件的、占據(jù)可能超過80%以上的這類人群，他們才是新能源汽車普及推廣的主流的消費(fèi)人群。

億歐汽車看來，在私人乘用車領(lǐng)域，換電模式能在某種程度上滿足需要公共補(bǔ)能體系，來為其新能源汽車提供服務(wù)的人群需求，滿足了這部分人對(duì)于補(bǔ)能的需求，是能使新能源汽車快速推廣普及的一個(gè)方式。

楊燁對(duì)億歐汽車講道：“所有的技術(shù)路線其實(shí)離不開一個(gè)基本的邏輯，就是它是否符合目前的市場(chǎng)需求，以及能否給用戶帶來良好的使用體驗(yàn)，和便捷高效價(jià)值。”

楊燁坦言，與營(yíng)運(yùn)車輛相較，私家車用戶會(huì)有一些不一樣的需求，比如說對(duì)補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的普及性、便利性的需求等，“我們非常看好這個(gè)市場(chǎng)，我們會(huì)隨著b端市場(chǎng)的進(jìn)一步的深化，去擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度，正在探索拓展c端市場(chǎng)?！?/p>

億歐汽車認(rèn)為，充換電兩種補(bǔ)能方式的存在，相輔相成，適用于不同場(chǎng)景，不同人群，在補(bǔ)能體系中，各自扮演著重要角色。

2022年，充電樁、充電站的鋪設(shè)不會(huì)停下腳步，將會(huì)憑借其成本、便捷等優(yōu)勢(shì)，輻射更加廣泛的地區(qū)，而換電模式將在資本、政策、車企等多方推動(dòng)下，在to B場(chǎng)景中加速發(fā)展，并逐漸滲透至更多車型中。

03精細(xì)發(fā)展，能源下鄉(xiāng)

中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年底各省份充電站及換電站保有量各不相同，目前來看，以廣東省、浙江省、上海市、北京市等地居多。

從整個(gè)中國(guó)新能源補(bǔ)能體系的構(gòu)建來看，主要還是北京，上海等一線城市較為完善。

當(dāng)前，三四線城市乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)充電網(wǎng)絡(luò)存在的較大問題是補(bǔ)能時(shí)間和空間的不均衡，成為制約新能源汽車普及的一個(gè)重要原因。

Frank N. Chen認(rèn)為，目前產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，取決于中央政府、地方政府以及市場(chǎng)化企業(yè)三者之間的互動(dòng)關(guān)系，“就像三個(gè)人跳舞，如果大家動(dòng)作都相對(duì)合拍了，市場(chǎng)就相對(duì)成熟了。”

不同地區(qū)發(fā)展步調(diào)的不一致，對(duì)補(bǔ)能體系的構(gòu)建也提出了因地制宜的要求。

在2021年3月工信部等四部門發(fā)布的《關(guān)于開展2021年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，鼓勵(lì)各地出臺(tái)更多新能源汽車下鄉(xiāng)支持政策，改善新能源汽車使用環(huán)境，推動(dòng)農(nóng)村充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！洞龠M(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》中也對(duì)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)多有提及。

劉洋講道，充電設(shè)施會(huì)全國(guó)蔓延，相信有一天電動(dòng)車可以去到任何你想去的地方的，因?yàn)殡姇?huì)比油更方便運(yùn)輸。

億歐汽車認(rèn)為，在2022年，新能源補(bǔ)能體系將會(huì)進(jìn)一步下探，在三四線城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)逐步鋪設(shè)充換電設(shè)施。

Frank N. Chen表示，能源是個(gè)效率的問題，能源是永遠(yuǎn)不夠的，人類發(fā)展的愿景無止境，所以能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向就是不斷提升效率。包括制能、儲(chǔ)能、充能、政策響應(yīng)、體系規(guī)劃等多方面的效率。

在楊燁看來，一個(gè)城市補(bǔ)能體系的多元化建設(shè)，不是能短時(shí)間一蹴而就的事情，需要對(duì)這個(gè)城市整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市規(guī)模、人口規(guī)模、新能源政策等進(jìn)行透徹的分析。

這對(duì)企業(yè)與政策的配合以及補(bǔ)能產(chǎn)品技術(shù)將提出更高的要求。

中國(guó)廣泛存在的尚未完善新能源補(bǔ)能體系的地區(qū)，對(duì)于企業(yè)來講，是真實(shí)存在的利益空間，只有當(dāng)補(bǔ)能體系全面鋪開之后，新能源汽車才能進(jìn)一步地普及開來。

同時(shí)這也能帶來補(bǔ)能體系價(jià)值的延伸。

楊燁坦言：“充換電都是補(bǔ)能模式或者能源的服務(wù)，而換電站的服務(wù)生態(tài)更為豐富，比如說每一個(gè)換電站都是一個(gè)城市分布式的儲(chǔ)能站。”億歐汽車了解到，奧動(dòng)會(huì)在2022年落地一些成果，把儲(chǔ)能站跟換電站實(shí)現(xiàn)“雙站合一”，在技術(shù)與商業(yè)運(yùn)營(yíng)層面實(shí)現(xiàn)落地示范。

無論是新能源下鄉(xiāng)還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展，關(guān)鍵一點(diǎn)在于產(chǎn)業(yè)生態(tài)化。

面對(duì)中國(guó)龐大的人口基數(shù)，如果補(bǔ)能企業(yè)各自為戰(zhàn)，每個(gè)品牌都有自己的獨(dú)立的充電樁或者換電站，必定會(huì)造成極大的土地與電力的資源浪費(fèi)。

補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)形成生態(tài)化發(fā)展的一個(gè)重要的前提就是標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)現(xiàn)。

國(guó)家關(guān)于充換電標(biāo)準(zhǔn)正在陸續(xù)出臺(tái)，諸如2021年11月1日實(shí)施的《電動(dòng)汽車換電安全要求》等，這需要群策群力，企業(yè)在其中發(fā)揮重要作用。

億歐汽車認(rèn)為，2022年，隨著各項(xiàng)充換電標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，中國(guó)新能源補(bǔ)能體系將走向精細(xì)化、生態(tài)化、有序化發(fā)展的道路。

04結(jié)語

無論從國(guó)家戰(zhàn)略層面還是產(chǎn)業(yè)升級(jí)層面，汽車電動(dòng)化，絕對(duì)是一個(gè)不可逆的發(fā)展方向。

楊燁說道，如果電動(dòng)車已經(jīng)是規(guī)模化發(fā)展，那么補(bǔ)能體系必將要進(jìn)入一種有序、便捷、高效且公共化、規(guī)?；陌l(fā)展階段。

在這期間，政府支持、資本涌入、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為市場(chǎng)樹立起了信心。

Frank N. Chen坦言，不能簡(jiǎn)單的認(rèn)為市場(chǎng)終于起大風(fēng)了，大家所有人只要排好隊(duì)，就等著都被吹上天。其中企業(yè)的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，依然是能否起飛的關(guān)鍵因素。

他認(rèn)為信心方面問題解決了，政策方面問題解決了，現(xiàn)在開始到拼真能力的時(shí)候了。

億歐汽車認(rèn)為，在補(bǔ)能賽道，車企硬實(shí)力應(yīng)該體現(xiàn)在充電網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)能力、創(chuàng)新產(chǎn)品規(guī)模化能力，以及補(bǔ)能生態(tài)的構(gòu)建能力等方面。

補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)架絕非一朝一夕可以完成，在其動(dòng)態(tài)發(fā)展的過程中，獨(dú)木難支，企業(yè)發(fā)展離不開大環(huán)境的支持。

“集體的智慧是巨大的，需要大家一起努力來推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，要用技術(shù)和實(shí)力去攻關(guān)市場(chǎng)，真正設(shè)計(jì)出來實(shí)用性的產(chǎn)品?！眲⒀笳f道。

在億歐汽車看來，2022年，隨著新能源汽車滲透率的進(jìn)一步提升，以及各類標(biāo)準(zhǔn)的逐步出臺(tái)，充換相依，多元合作，中國(guó)新能源補(bǔ)能體系將逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、公共化。

一座座充換電站終將迅速蔓延，如雨點(diǎn)落在湖面，泛起漣漪點(diǎn)點(diǎn)，最終匯聚，浪潮漸起。

本文來自微信公眾號(hào)“億歐汽車”（ID:EO-AUTO），作者：梅旭康，編輯：郝秋慧，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。