近年來(lái)蓬勃發(fā)展的跨境支付業(yè)務(wù)終于迎來(lái)監(jiān)管。近日,央行支付結(jié)算司召集銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)兩大清算組織及部分支付機(jī)構(gòu)召開(kāi)了一場(chǎng)跨境業(yè)務(wù)研討會(huì),重申了跨境業(yè)務(wù)持牌經(jīng)營(yíng)的重要性:“凡是沒(méi)有取得監(jiān)管許可而為中國(guó)境內(nèi)居民提供跨境支付結(jié)算服務(wù)的,都屬于跨境無(wú)證經(jīng)營(yíng)”,與此同時(shí),強(qiáng)調(diào)“境內(nèi)機(jī)構(gòu)6個(gè)月內(nèi)必須停止與無(wú)證跨境機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作”。對(duì)于無(wú)證跨境支付機(jī)構(gòu),未來(lái)要么申請(qǐng)牌照,或者被國(guó)內(nèi)持牌機(jī)構(gòu)兼并,亦或者成為國(guó)內(nèi)持牌機(jī)構(gòu)的服務(wù)商,最嚴(yán)重的則是退出中國(guó)市場(chǎng)。

跨境支付駛?cè)肟燔?chē)道 “無(wú)證”機(jī)構(gòu)眾多

跨境支付正駛?cè)?ldquo;快軌道”。隨近年來(lái)跨境旅游、電商、留學(xué)的蓬勃發(fā)展,跨境支付成為各家必爭(zhēng)的市場(chǎng)。利潤(rùn)驅(qū)使也是一大誘因。“境外的支付費(fèi)率明顯高于國(guó)內(nèi)。歐美費(fèi)率在2%-3%,國(guó)內(nèi)費(fèi)率普遍低于1%,”廣東某支付公司跨境業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)新快報(bào)記者表示。

據(jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)公布,2018年國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額超過(guò)4900億元,比2017年增長(zhǎng)55%。除了支付寶、理財(cái)通這兩大巨頭外,連連支付、匯付天下等均把觸角伸向了海外。僅在2018年,連連支付的跨境收款成交額同比增長(zhǎng)1242%,活躍店鋪增長(zhǎng)682%。

如此巨大市場(chǎng),自然吸引諸多企業(yè)入局。據(jù)悉,跨境支付市場(chǎng)的參與者主要有三類(lèi)企業(yè),一類(lèi)是國(guó)內(nèi)取得跨境支付牌照的支付機(jī)構(gòu),如理財(cái)通、連連支付、匯付天下等;一類(lèi)是PayPal、Payoneer、WorldFirst等國(guó)際支付機(jī)構(gòu),還有一位則是PingPong、鼎付Gleebill、空中云匯、iPayLinks等從事跨境業(yè)務(wù)收款企業(yè),但他們均是無(wú)牌照資質(zhì)企業(yè)。

“第一類(lèi)企業(yè)是獲得跨境外匯支付試點(diǎn)批復(fù)的國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu),其本身?yè)碛锌缇惩鈪R支付的資質(zhì);第二類(lèi)則持有國(guó)外牌照,但是在國(guó)內(nèi)并未獲得跨境外匯支付試點(diǎn)批復(fù)。”上述人士表示,后面兩類(lèi)玩家均沒(méi)有中國(guó)跨境支付牌照,這類(lèi)型企業(yè)是以境外持牌機(jī)構(gòu)的身份和境內(nèi)有跨境支付資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行合作,為中國(guó)跨境電商賣(mài)家提供跨境支付服務(wù)。

盡管如此,跨境支付門(mén)檻卻極高。“想要從事跨境支付包括兩部分,一個(gè)是跨境人民幣支付業(yè)務(wù),還有跨境外匯支付業(yè)務(wù),”上述人士表示,2015年1月,外管局出臺(tái)了《關(guān)于開(kāi)展支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》,目前國(guó)內(nèi)具有外匯支付牌照只有30家。其中以北京和上海企業(yè)居多,如支付寶、匯付天下、快錢(qián)、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、拉卡拉等。“廣東(除深圳外)之前沒(méi)有外匯支付試點(diǎn)公司,目前我們也在積極準(zhǔn)備,外管局項(xiàng)目處也來(lái)調(diào)研過(guò)。”

“如果不涉及換匯,持有央行頒布的人民幣跨境支付牌照就可以了。”但是,取得跨境人民幣支付牌照的機(jī)構(gòu)也只有5家,如上海銀聯(lián)、通聯(lián)支付、快錢(qián)等。不過(guò),無(wú)論是跨境支付還是外匯支付業(yè)務(wù),取得這兩個(gè)牌照的前提必須是支付機(jī)構(gòu),持有央行頒布的“支付業(yè)務(wù)許可證”,截止目前有247家機(jī)構(gòu)持牌。隨著支付行業(yè)監(jiān)管常態(tài)化,支付牌照發(fā)放也在2016年按下了“暫停鍵”。

涉及資金、賬戶(hù)安全等 需防范金融風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于經(jīng)常剁手的跨境網(wǎng)購(gòu)族來(lái)說(shuō),在跨境電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)時(shí),均涉及到跨境業(yè)務(wù),雖然從支付體驗(yàn)上并不復(fù)雜,但實(shí)際涉及多方協(xié)同。這完整的交易流程經(jīng)歷了跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈上的收單、收款、結(jié)售匯三大環(huán)節(jié)。

事實(shí)上,目前跨境支付日漸攀升的交易體量中,相當(dāng)一部分交易額是由無(wú)證經(jīng)營(yíng)者“貢獻(xiàn)”的,這部分監(jiān)管“無(wú)人區(qū)”倘若爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn),可能對(duì)整個(gè)跨境支付市場(chǎng)帶來(lái)系統(tǒng)性沖擊。從既往發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件來(lái)看,境內(nèi)機(jī)構(gòu)配合非法商戶(hù)、通過(guò)合同及單據(jù)造假合謀逃匯、刷單及從事地下錢(qián)莊業(yè)務(wù)等非法行為亦不鮮見(jiàn)。

去年以來(lái),跨境支付業(yè)務(wù)成為央行處罰支付機(jī)構(gòu)的“重災(zāi)區(qū)”。去年8月,國(guó)付寶、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)兩家支付公司因違反相應(yīng)規(guī)定收到監(jiān)管部門(mén)罰單,罰沒(méi)金額分別為4646萬(wàn)元和2640萬(wàn)元。央行營(yíng)管部公告稱(chēng),國(guó)付寶公司和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司未能采取有效措施和技術(shù)手段對(duì)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶(hù)的交易情況進(jìn)行檢查,客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。同一時(shí)期,智付由于憑虛假物流信息辦理跨境外匯支付業(yè)務(wù),構(gòu)成逃匯行為,被監(jiān)管罰款1530.8萬(wàn)元。央行深圳市中心支行曾表示,智付為境外多家非法黃金、炒匯類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)提供支付服務(wù),通過(guò)虛構(gòu)貨物貿(mào)易,辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景跨境外匯支付業(yè)務(wù)。

有業(yè)內(nèi)人士分析,為了防止支付渠道成為犯罪活動(dòng)資金快速轉(zhuǎn)移的通道,未來(lái)跨境支付領(lǐng)域監(jiān)管將更加嚴(yán)格,特別是隨著資本市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放,跨境資本流動(dòng)和資金支付更加頻繁,未來(lái)還將會(huì)有規(guī)模更大的國(guó)際協(xié)作的反洗錢(qián)監(jiān)管。

轉(zhuǎn)型or退出?

無(wú)證跨境支付公司

該何去何從

按照監(jiān)管要求,支付機(jī)構(gòu)需要在6個(gè)月內(nèi)停止與不合規(guī)的無(wú)證跨境支付公司業(yè)務(wù)合作,相關(guān)跨境業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始業(yè)務(wù)調(diào)整。如PingPong7月12日在官方微信公號(hào)發(fā)布公告稱(chēng),響應(yīng)央行總行有關(guān)規(guī)范跨境支付市場(chǎng)的最新監(jiān)管框架,報(bào)經(jīng)央行同意,PingPong近期已經(jīng)開(kāi)啟了業(yè)務(wù)模式的升級(jí)計(jì)劃和針對(duì)性改進(jìn)。近日,鼎付Gleebill也向商戶(hù)發(fā)布公告,因業(yè)務(wù)調(diào)整,將于7月15日之后,不提供亞馬遜歐元、英鎊、日元店鋪的收款服務(wù)。

對(duì)此,PingPong客服人員表示,此次升級(jí)是央行對(duì)全行業(yè)的要求,在升級(jí)過(guò)程中對(duì)于日常入賬、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)沒(méi)有任何影響。該客服人員進(jìn)一步指出,公司具有境外支付牌照,正在申請(qǐng)境內(nèi)相關(guān)牌照。對(duì)于Gleebill不再提供亞馬遜歐元等店鋪收款服務(wù)的原因,新快報(bào)記者多次嘗試聯(lián)系該公司客服,截至發(fā)稿,電話(huà)一直沒(méi)有接通。

“PayPal、Payoneer、WorldFirst等擁有全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)受到?jīng)_擊較小,即使失去了中國(guó)市場(chǎng),亦不會(huì)危及存亡;而空中云匯、PingPong、iPayLinks們的處境則尷尬得多。”有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,其商業(yè)模式仍以服務(wù)中國(guó)賣(mài)家為主,雖然境外持牌,但在牌照所在地卻基本沒(méi)有展業(yè)。牌照之囿可能決定其生死存亡。

顯然,對(duì)于暫未擁有跨境支付資質(zhì)的企業(yè)來(lái)說(shuō),要符合目前監(jiān)管要求最好的辦法就是去申請(qǐng)辦理名錄登記。但是,對(duì)于那些本來(lái)并沒(méi)有進(jìn)行準(zhǔn)備的企業(yè)來(lái)說(shuō),要短期內(nèi)獲取資質(zhì)并不是易事。廣東某家支付公司跨境支付事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)新快報(bào)記者表示,今年4月底外管局國(guó)家外匯管理局在總結(jié)支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,制定了《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》,跨境外匯支付試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)需要進(jìn)行名錄登記,時(shí)間限制為3個(gè)月。“目前跨境支付企業(yè)‘轉(zhuǎn)正’的要?jiǎng)?wù)是確保支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付試點(diǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)過(guò)渡,”該人士表示,第一批辦理名錄登記成功的企業(yè)名單基本上都在過(guò)去跨境外匯支付試點(diǎn)復(fù)批的30家企業(yè)內(nèi)。因此,短時(shí)間內(nèi),非跨境外匯支付試點(diǎn)復(fù)批的企業(yè)要獲取資質(zhì)是較為困難的,

還有可能被國(guó)內(nèi)持有跨境支付牌照的支付公司收購(gòu)、兼并。這在跨境支付行業(yè)也屢見(jiàn)不鮮,2019年2月14日,英國(guó)跨境支付公司萬(wàn)里匯(WorldFirst)就完成所有權(quán)變更,攜手支付寶成為螞蟻金服集團(tuán)全資子公司。

此外,無(wú)證機(jī)構(gòu)也可以與國(guó)內(nèi)跨境支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)合作,逐步成為其服務(wù)商。“僅持有海外牌照的支付企業(yè)更多承載的是海外分發(fā)的功能,比如國(guó)內(nèi)擁有資質(zhì)的支付機(jī)構(gòu)直接面向國(guó)內(nèi)客戶(hù);在海外當(dāng)?shù)?持有海外牌照的企業(yè)進(jìn)行收單或分發(fā)發(fā)等業(yè)務(wù)。”上述業(yè)內(nèi)人士分析表示。

除了上述申請(qǐng)牌照、轉(zhuǎn)型外,當(dāng)然也會(huì)引發(fā)一輪跨境支付行業(yè)的洗牌。據(jù)悉已有中小無(wú)證跨境支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備退出中國(guó)市場(chǎng)。